Lucy et Bianca, deux jolies sirènes au formes pulpeuses se retrouvent en cachette pour se caresser nues. Les mains recouvertes d'huiles essentielles, les gouines commencent par se s'explorer le corps avec douceur et se caresser sensuellement leurs seins et leur entre cuisse. Leurs corps excités par ces attouchements et ces câlins, les deux copines décident de passer aux choses sérieuses.